미국 뉴욕 증시가 인플레이션 공포에 일제히 폭락했다. 인플레이션 고공행진 탓에 연방준비제도(Fed)가 예상보다 큰 폭의 긴축에 나설 것이라는 공포가 커졌고, 이에 국채금리는 폭등했고 주가는 급락했다.

미국 기대인플레이션 ‘사상 최고’

13일(현지시간) 마켓포인트에 따르면 이날 미국 뉴욕증권거래소에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30 산업평균지수는 전거래일 대비 2.79% 하락한 3만516.74에 마감했다. 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 3.88% 내린 3749.63을 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 4.68% 떨어진 1만809.23에 장을 마쳤다. 이외에 중소형주 위주의 러셀 2000 지수는 4.76% 내린 1714.62를 나타냈다.

특히 S&P 지수는 1월 초 점고점 대비 20% 이상 떨어진 약세장(베어마켓)에 공식 진입했다. S&P 지수는 코로나19 사태 초기인 지난해 3월 이후 가장 낮은 수준이다.

3대 지수는 장 초반부터 급락을 거듭했다. 인플레이션 고공행진에 따른 경기 침체 공포에 아시아와 유럽 주요국 증시가 모두 약세를 보였고, 미국 역시 그 충격파를 피하지 못했다.

이날 미국 기대인플레이션이 사상 최고치를 기록했다는 소식까지 전해졌다. 뉴욕 연방준비은행에 따르면 소비자기대 조사 결과 향후 1년간 예상되는 인플레이션율 중간값은 5월 6.6%를 나타냈다. 뉴욕 연은이 2013년 기대인플레이션 집계를 내놓은 이래 가장 높다. 사람들이 현재 물가 폭등 국면이 적어도 1년은 이어질 수 있다고 본다는 의미다.

3년 기대인플레이션 중간값의 경우 3.9%로 전월과 같았다. 연준 통화정책은 추후 2~3년 중기 시계로 이뤄지는데, 중기 기대인플레이션이 연준 목표치(2.0%)보다 두 배 가까이 높은 것이다.

이에 따라 연준이 오는 14~15일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 75bp(1bp=0.01%포인트) 기준금리를 올리는 ‘자이언트스텝’을 밟을 수 있다는 관측이 나온다. 투자회사 그랜트 손튼의 다이앤 스웡크 수석이코노미스트는 “(인플레이션이 치솟고 있는대) 연준의 대처는 늦었고 연준은 그 사실을 알고 있다”며 “이번에 금리를 75bp 올려야 한다”고 주장했다.

침체 전조…미 장단기 금리 역전

연준 통화정책에 민감한 미국 2년물 국채금리는 이날 장중 무려 37bp 안팎 치솟으며 3.417%까지 상승했다(국채가격 하락). 채권시장 참가자들이 연준의 공격적인 긴축을 내다본다는 뜻이다. 글로벌 장기시장금리 벤치마크인 10년물 국채금리는 장중 3.440%까지 올랐다. 금융시장 전반이 패닉에 빠진 것이다. 아울러 장중 한때 2년물 금리는 10년물 금리를 웃돌았다. 장단기 금리 역전은 전형적인 경기 침체의 전조로 여겨진다.

CNBC에 따르면 제임스 고먼 모건스탠리 최고경영자(CEO)는 이날 자사의 금융 콘퍼런스에서 “경기 침체 위험을 30% 정도로 봤는데, 지금은 50%에 가까워진 것 같다”며 “100%는 아니지만 당연히 조심해야 한다”고 경고했다. 그는 “인플레이션이 일시적이지 않다는 판단은 필연적”이라며 연준이 빠르게 움직여야 한다는 점을 강조했다.

유럽장 역시 일제히 흔들렸다. 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전거래일 대비 1.53% 하락한 7205.81에 거래를 마쳤다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 2.43% 내린 1만3427.03을 기록했다. 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 2.67% 떨어진 6022.32에 장을 마쳤다. 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 2.69% 내린 3502.50에 마감했다.

국제유가는 소폭 상승하면서 배럴당 120달러대를 유지했다. 뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 0.22% 오른 배럴당 120.93달러에 거래를 마쳤다.