SK증권 [ 991 변화없음 (0.00%) ] 토론공시은 동아에스티 [ 74,000 변화없음 (0.00%) ] 토론공시에 대해 그동안 부진한 전문의약품(ETC) 성장률이 백신접종이 늘면서 개선되고 있는 모습이라며 목표주가 11만원과 매수 투자의견을 유지한다고 3일 밝혔다.





이달미 SK증권 연구원은 "ETC 성장률은 내년에도 상승할 것으로 전망되며 인타스로 기술수출된 스텔라라 바이오시밀러가 현재 글로벌 임상3 상을 진행 중"이라며 "추가적인 마일스톤 유입이 예상되면서 2022 년 실적 성장세를 견인할 전망"이라고 전했다.




동아에스티는 올해 3분기 매출액이 1519억원으로 전년동기대비 4.3% 증가했고, 영업이익은 71.8% 늘어난 116억원으로 어닝 서프라이즈를 시현했다. ETC 부문에서 24.7%나 성장하면서 실적을 견인했다. 다만 해외(-25.9%)와 의료기기(-


17.6%)는 부진했다.




올해 4분기도 ETC 부문의 양호한 성장률과 해외 부문에서 3 분기에 일부 이연된 매출이 4 분기에 인식되면서 해외부문 실적 회복이 예상된다. 4분기 매출액은 3 분기보다 증가한 모습이나 판관비 집행에 따라 영업이익은 달라질 전망이다.